ASEANの自動車市場 – EV・自動運転・ローカリゼーションの最新動向

本記事は、英語で作成されたレポートを自動翻訳した日本語版です。翻訳の家庭で一部の表現やニュアンスが原文と異なる場合がありますので、ご了承ください。
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世界の自動車市場動向 – EV・自動運転・CASEが業界を変革

| ドイツの自動車輸出 vs 米国の輸入 – 高級車とSUV市場の動向

世界の自動車市場は、2020年のパンデミックによる混乱から大きく回復している。乗用車（PC）と小型商用車（LCV）が中心となるこの業界では、トヨタやフォルクスワーゲンといった大手メーカーが、戦略的な提携や新興市場への注力を通じて勢いを取り戻している。EV（電気自動車）の普及が進み、自動運転技術の発展が市場の姿を大きく変えつつある。PC（乗用車）の生産・販売では中国が引き続き世界トップを維持し、LCV（小型商用車）市場では米国がピックアップトラックの人気を背景にリードしている。

環境基準が世界的に厳しくなる中、自動車メーカーは持続可能な製造方法へとシフトしている。欧州では、ゼロエミッション規制の導入前の最終ステップとしてEuro 7の採用が進められている。同時に、コネクテッド技術、自動運転、シェアリング、電動化（CASE）の分野への投資が拡大し、消費者のニーズや各国の規制に適応する動きが加速している。

世界の乗用車生産・販売は、パンデミック後の低迷から安定した成長へと転じ、中国とインドが大きく貢献している。中国は、拡大する中間層と政府の支援策により、生産・販売の両面で世界のトップに立っている。インドも、SUV人気の高まりや供給制約の緩和を受けて、第2位のPC市場へと成長を遂げている。

LCV市場も力強く回復しており、特にラストマイル配送の需要が市場を後押ししている。米国では、ピックアップトラックの実用性と多用途性が支持され、引き続きLCV生産の主要国となっている。今後も、物流の進化やEコマースの拡大が市場成長をけん引すると見込まれる。

ドイツは世界最大の自動車輸出国であり、米国は輸入額でトップを占める。ドイツは高品質な車両を世界市場に送り出し、米国は高級車の輸入と、SUVやトラックの国内生産のバランスを取りながら市場を維持している。

世界の自動車市場では、フォルクスワーゲンとトヨタがトップ争いを繰り広げており、収益と販売台数の両面で激しく競争している。両社は幅広い車種ラインナップと戦略的提携を活用し、EV生産を加速させながら、CASEトレンドへの適応を進めている。

また、自動車業界とテクノロジー分野の提携が進み、電動化や自動運転技術の発展を後押ししている。フォードとフォルクスワーゲンの協業のように、コスト削減と技術力向上を目的とした企業間の連携が進む一方、テクノロジー企業との提携を通じて、最先端のデジタル技術を車両に組み込む動きも活発化している。

ASEANの多様な自動車市場 – 各国の成長要因と課題

| 自動車産業とローカリゼーション戦略 – コスト削減と競争力向上の鍵

ASEANの自動車市場は、国ごとに異なる成長の要因と課題を抱えている。インドネシアは、乗用車の生産・販売の両面でASEAN最大の市場を誇り、大規模な人口と組立中心の生産モデルを活かして成長を続けている。しかし、自動車の普及率はまだ低く、さらなる市場拡大の余地がある。マレーシアでは、国産ブランドのプロドゥア(Perodua)とプロトン(Proton)が政府の支援を受けて市場をけん引し、ローカリゼーション戦略の強化によって競争力を高めている。

フィリピンは国内の自動車生産能力が限られているため、輸入への依存度が高く、国際ブランドが市場を支配している。タイは世界的な自動車生産拠点として成長し、輸出志向の生産システムと環境対応型・EV政策の推進によって競争力を維持している。ベトナムの自動車産業はまだ発展途上ではあるものの、ローカル企業のビンファスト(Vinfast)がEV生産分野で着実に進展し、市場での存在感を強めている。

インドネシアの自動車生産は近年、変動が続いているが、パンデミック後の回復と安定した販売成長が見られる。需要の変化に対応しながら、業界の回復力が示されている。マレーシアの生産も2020年以降大きく回復したが、2024年には世界経済の影響を受けた若干の縮小が予測されている。フィリピン市場は2021年以降回復傾向にあるものの、世界的な供給の混乱や高い税負担の影響で依然として不安定な状況が続いている。タイの生産量は2023年に一時的に減少したものの、輸出が引き続き成長の主要要因となっている。ベトナムでは生産・販売の変動が大きく、需要が低迷する時期には落ち込むものの、経済状況が好転すると安定した回復が見られる。

ASEAN全域で、自動車の輸出は極めて重要な役割を果たしている。インドネシアは中東や近隣のASEAN市場を主要な輸出先としており、タイはオーストラリアやベトナムへの輸出で主導的な地位を確立している。マレーシアは国内生産能力の向上により輸入依存を減少させている一方、フィリピンとベトナムは依然として輸入車両や部品に大きく依存しており、国内生産基盤の未発達が課題となっている。これらの傾向は、コスト削減と輸入依存の低減を目的としたローカリゼーション戦略の重要性を浮き彫りにしている。

| 日本の自動車メーカー、ASEAN市場で圧倒的シェアを維持する理由

日本の自動車メーカーは、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイにおいて圧倒的な市場シェアを維持しており、その強さは広範なサプライチェーンと長年にわたる消費者の信頼によって支えられている。特にインドネシアとタイでは、トヨタやホンダをはじめとする日本ブランドの車両が市場を席巻している。

一方、ローカルブランドも市場での存在感を強めている。マレーシアのプロトンやベトナムのビンファスト(Vinfast)は、戦略的パートナーシップと革新的なアプローチを活用し、特にEV（電気自動車）分野での競争力を高めている。プロトンは中国の吉利（Geely）と提携し、新しいモデル開発を加速。ビンファスト(Vinfast)はEV専業メーカーとしての地位を確立し、国内外での影響力を拡大している。

タイでは、中国メーカーがEV市場で急速にシェアを拡大しており、消費者の選択肢や生産の優先順位に変化をもたらしている。この市場環境の中で、日本の自動車メーカーはトヨタのタイにおける研究開発（R&D）強化などを通じて、技術革新と競争力向上を進めている。EVの成長が加速するASEAN市場において、日本メーカーが今後どのようにシェアを維持し、発展していくかが注目される。