ASEANの電池業界

※本記事は、英語で作成されたレポートを自動翻訳した日本語版です。翻訳の家庭で一部の表現やニュアンスが原文と異なる場合がありますので、ご了承ください。
正確な内容については英語版のレポートもご参照ください。

東南アジアの電池市場

｜リチウムイオンへのシフトにより拡大

ASEANの電池市場は、電気自動車（EV）や家電製品の需要増加に牽引されて急速に成長している。鉛蓄電池は、価格が安価で、自動車に幅広く使用されていることから、引き続き優位性があるものの、政府やメーカーがよりクリーンで効率的なエネルギー貯蔵ソリューションを追求するなか、リチウムイオン（Li-ion）電池が勢いを増している。この地域で電池生産をリードするベトナム、タイ、マレーシアは、それぞれが国内の生産能力を成長させ、輸入依存を減らすために異なる戦略を採用している。しかし、サプライチェーンの課題と規制が、生産拡大に影響を与え続けている。

過去5年間で、ASEANの電池生産は着実な成長を遂げ、二次電池、特にリチウムイオンの生産は、EVや電化製品の需要増加に対応するために拡大してきた。ベトナムやインドネシアなどの国々は、ニッケルなど自国の天然資源を活用し、リチウムイオン電池の生産に対する外国からの投資を呼び込んでいる。一方、タイとマレーシアからの鉛蓄電池の輸出は堅調に推移しているものの、世界の市場がリチウムベースの代替品にシフトするにつれて減少し始めている。

｜市場支配を巡る国内外プレーヤーの争い

国内外のメーカーが混在するASEANの電池市場は、非常に競争が激しい。GSユアサ(GS Yuasa)、パナソニック (Panasonic)、サムスンSDI(Samsung SDI) などの企業がリチウムイオンの分野で優位に立つ一方で、ベトナムのピナコ( PINACO)、マレーシアのアマルガメイテッドバッテリー (Amalgamated Batteries)といった地元企業が鉛蓄電池の分野で強い立場を保持している。メーカーが、世界的な電池サプライチェーンにおいて主要プレーヤーとしての地位の確立を目指すなか、新しい電池技術への投資や世界的な自動車メーカーとの戦略的パートナーシップが、競争環境に変革をもたらしている。

以下、ASEAN各国の市場動向について一ヵ国ごとに解説していく。

インドネシア：EVへの移行で拡大する電池業界

｜自動車の旺盛な需要に支えられた鉛蓄電池の優位性

インドネシアの二次電池市場は、主に鉛蓄電池が牽引する。鉛蓄電池は、自動車に不可欠なもので、始動・照明・点火（SLI）システムなどで使用される。同国では自動車生産率・登録率が高く、新車用と交換用の両方で鉛蓄電池の持続的な需要が生じている。ASEAN自動車連盟によると、2022年の自動車生産でインドネシアはASEAN主要6ヵ国の2位につけ、これらの電池市場が堅調であることが示された。さらに、価格が安価で入手しやすいことから、消費者の間では、鉛蓄電池の使用が一層進んでいる。しかし、インドネシアは依然として鉛蓄電池の純輸入国であり、国際貿易センター（ITC）によると、2022年にはASEAN主要6ヵ国で3位になっている。

ASEANブリーフィングによれば、インドネシアは世界最大のニッケル埋蔵量を活用することで、世界の電池サプライチェーンにおける役割を積極的に拡大しようとしている。政府は、リチウムイオン電池の生産について、未加工ニッケルの抽出から高圧酸浸出（HPAL）に移行する政策を導入した。ヒュンダイやLGエナジーソリューションなどのグローバル企業からの投資は進展を見せ、2024年には同国初のリチウムイオン電池生産工場が操業を開始する予定。

｜EVと電化製品が、将来のリチウムイオン電池の需要を促進。

現在、インドネシアのリチウムイオン電池市場の規模は限定的だが、家電製品の需要増加とEVの使用拡大が、将来の潜在的な需要を示唆している。世界銀行によると、上位中所得国への移行を実現したインドネシアの成長に支えられ、スマートフォンやパソコンの輸入、インターネットのユーザー数が増加している。また、政府はEV向けの補助金を導入し、2030年までにEV 60万台を国内で生産することを計画する。

｜多国籍企業が主導する鉛蓄電池市場

ビジネスワイヤによると、インドネシアには鉛蓄電池産業は集約化され、GSバッテリー、ユアサバッテリーインドネシア、トリミトラバテライプラカサなどの主要プレーヤーが存在する。これらの企業は、日本のGSユアサコーポレーションの子会社であり、現地での生産体制および流通ネットワークが強力であることから、市場で優位性を保っている。また、この業界に対する外国からの投資も続き、古河電池（日本）はインドネシアで合弁会社を設立し、生産能力を拡大している。

マレーシア：リチウムイオンの拡大により市場が成長

｜鉛蓄電池が市場を牽引する一方、リチウムイオンも成長

マレーシアの電池産業は、特にリチウムイオン電池の生産において急速な成長を遂げているが、これは政府のインセンティブと外国からの投資が後押ししている。モルドールインテリジェンスによると、2023年の市場規模は7億3,800万米ドル程度と評価され、マレーシアはアジア太平洋地域で最も急成長している電池市場の一つになっている。同国はリチウムイオン電池の純輸出国であるが、鉛蓄電池と一次電池については純輸入国のままでいる。産業の集約化が進み、特に鉛蓄電池の分野では外国メーカーが生産面で優位に立ち、かなりの規模を持つマレーシアの自動車市場で供給を行っている。

鉛蓄電池は、マレーシアの自動車向けを中心として広く使用されているため、依然として有力な分野である。同国はASEAN内で自動車生産国としてトップクラスの地位にあり、自動車向けの鉛蓄電池は不可欠なものになっている。また、データセンターは大幅な成長を遂げている分野だが、鉛蓄電池はそのバックアップ電源としての使用が拡大している。一方、リチウムイオン電池の生産が勢いを増し、主に家電製品の製造に貢献している。マレーシアは、こうした家電製品を輸出する重要な拠点としての役割を負っている。国内外の複数の企業がリチウムイオン電池の分野に参入済みで、電池のバリューチェーン全体で統合が進んでいる。

｜外国メーカーが牽引する電池市場

マレーシアの電池市場は集約化されており、特に鉛蓄電池の分野では外国メーカーが優位な立場を築いている。GSユアサ、JYCバッテリー、FIAMMなどの主要な国際的プレーヤーがマレーシアで事業を展開すると同時に、アマルガメイテッドバッテリーマニュファクチャリング（ABM）やヨコハマバッテリーズなどの国内企業が、地元市場で競い合っている。

リチウムイオン電池の世界的な需要が高まるに連れ、外国メーカーはマレーシアでの生産能力を拡大している。サムスンSDI、エノビックス、EVEエナジーなどの企業が同国にリチウムイオン電池工場を設立し、マレーシアのグローバルサプライチェーンにおける役割の拡大に貢献している。

シンガポール：リチウムイオンが優位、鉛蓄電池は輸入を継続

シンガポールの電池市場は主に充電式電池が牽引する。リチウムイオン（Li-ion）電池は、エネルギー効率が高く、環境への影響が少ないため、鉛蓄電池の代替品としてよりも大きな注目を集めている。リチウムイオン電池はエネルギーの保持性に優れ、家電製品や電気自動車（EV）で広く使用されている。対照的に、鉛蓄電池は、主に自動車分野で始動・照明・点火用途に使用される。リチウムイオン電池への移行は、環境に優しく高性能なエネルギー貯蔵ソリューションを志向する世界的なトレンドと合致する。

鉛蓄電池の純輸入国であるシンガポールは、国内で自動車製造を行っておらず、主に自動車の鉛蓄電池を交換する際に輸入品を使用する。同国はASEANで自動車保有台数が最も少ない国の1つで、主として交換需要が鉛蓄電池を輸入する要因となっている。2023年現在、鉛蓄電池の輸入は輸出の約2倍であり、この種類の電池の生産能力が限られていることを反映している。2018年から実施されている政府の自動車保有台数増加ゼロ政策も、シンガポールの自動車市場の拡大を制限し、鉛蓄電池の需要を抑制している。

｜リチウムイオン市場は、国際的な電池メーカーが優位性を保持

主に、国際的なメーカーの子会社が シンガポールのリチウムイオン電池産業を担っている。エナジャイザーシンガポールやムラタエレクトロニクスシンガポールなどの企業が国内の電池生産で重要な役割を果たしており、鉛蓄電池の生産はクロライドバッテリーズやナラダアジアパシフィックなどの企業がリードする。これらの外国企業の存在が、電池生産・輸出の地域拠点としてのシンガポールの戦略的地位を浮き彫りにしている。

エナジャイザーホールディングスの子会社であるエナジャイザーシンガポールは、米国外で最大の電池生産工場の1つを運営し、アルカリ電池とリチウムイオン電池の両方を生産するジュロンの設備は、同社のリチウムイオン電池の世界的な主要な生産拠点として機能している。年間約22億セルの生産能力を持つエナジャイザーシンガポールは、世界の電池サプライチェーンで重要な貢献を続けている。

タイ：旺盛な自動車需要により、ASEANをリードする

タイは、ASEAN主要6ヵ国で最大の電池市場を有し、主に優位性を持つ自動車製造分野が牽引する。タイの電池産業は、自動車に広く使用されている鉛蓄電池に注力しているが、電気自動車（EV）や家電製品の成長に伴い、リチウムイオン電池を使用する動きが増加している。生産される電池の大部分は国内市場に供給されるが、タイは依然として鉛蓄電池の純輸出国であり、リチウムイオン電池を輸入している。税制優遇措置や投資促進制度などの政府のインセンティブは、特にEV分野において、地元の電池生産を後押しする。

タイにおける電池の生産・販売は、2020年から2022年にかけての力強い成長期の後、2023年に自動車製造の低迷に足並みを揃えて減少した。しかし、EV分野の需要増加や、リチウムイオン電池の生産を支援する政府のインセンティブ拡大により、長期的な成長見通しは依然として良好である。

タイは引き続き鉛蓄電池の純輸出国であり、主要な輸出市場はASEANにある。しかし、世界的な需要がリチウムイオン電池にシフトするなか、鉛蓄電池の輸出は減少し始めた。一方、リチウムイオン電池の輸入は、EVやエネルギー貯蔵アプリケーションに対する国内需要の高まりを反映して急増している。

｜鉛蓄電池メーカーが独占するものの、リチウムイオンの勢いが加速

タイの電池産業は集約化され、上位5社が市場の収益の大部分を押さえている。鉛蓄電池を専門に扱うサイアムフルカワやサイアムGSバッテリーなどの大手企業は、自動車メーカーとの強力な関係から恩恵を受けているものの、パナソニックエナジーやトンブリエナジーストレージなどのリチウムイオン電池メーカーが、EVの採用増加に牽引されて急速に成長している。

BMW、メルセデスベンツ、SAICなどの大手自動車メーカーや電池メーカーが、タイのリチウムイオン電池生産に投資を行っている。これらの投資と政府の支援政策が、今後10年間で世界的なEV電池サプライチェーンにおけるタイの役割を強化すると想定される。

ベトナム：電池市場は依然として成長初期段階

ベトナムの電池産業は、他のASEAN主要6ヵ国と比較してまだ発展途上にある。市場構造は細分化されており、リチウムイオン電池への注目が高まっている。依然として鉛蓄電池が優位にあり、主に自動車分野に供給される。一方で、リチウムイオン電池は、輸入が現地生産を大きく上回る。同国のニッケル埋蔵量は豊富で、将来の電池生産においてポテンシャルを秘めているが、探査活動は未だに限られている。政府は、リチウムイオン電池生産への投資を誘致するために、免税や外国人保有許可などのインセンティブを導入した。

ベトナムの二次電池の生産は、自動車・電化製品産業の需要増加に牽引されて、2017年以降着実に拡大している。電気自動車（EV）の台頭により、リチウムイオン電池の必要性はさらに加速し、国内メーカーは生産拡大に着手している。一方、一次電池の生産は変動し、2021年に急激な減少を経験したものの、家電製品の需要増加により2023年に回復した。

｜リチウムイオン電池の市場シェアを争い、投資が拡大

ベトナムの電池産業には、国内外のメーカーが混在する。ピナコは強力な販売ネットワークで鉛蓄電池の分野をリードし、ビンESエネルギーソリューションと他のビングループ子会社はリチウムイオン電池の生産で勢いづいている。サムスンSDIやリオーチバッテリーなどの外国企業も強力な存在感を確立しており、中国の電池メーカーからのさらなる投資が予想される。

大手電池メーカーは、国内外のプレーヤー同士でパートナーシップを形成し、ベトナムへの投資を拡大している。ビンファストやLG化学などの企業は、リチウムイオン電池の生産能力を成長させるために合弁事業を立ち上げた。さらに、中国企業は新しい電池工場を建設する計画を発表しており、地域のサプライチェーンにおいてベトナムの役割が高まっていることを浮き彫りにしている。

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