本記事は、英語で作成されたレポートを自動翻訳した日本語版です。翻訳の過程で一部の表現やニュアンスが原文と異なる場合がありますので、ご了承ください。

正確な内容については、英語版のレポートもご参照ください。

脱炭素化が進む中、石炭とガスが依然として発電の主力

世界のエネルギー需要において、火力発電と原子力発電は依然として主要な位置を占めている。最大の燃料源である石炭は、世界の電力の約36％を供給しており、次いでガスが23％、原子力が9％を占めている。再生可能エネルギーが拡大しているにもかかわらず、石炭による発電は成長を続けており、特に中国とインドでは、それぞれ世界の石炭発電の55％、14％を担っている。米国はガス発電で世界全体の27％を占め、主導的な役割を果たしている。

一方で、天然ガスは伸びが鈍化しているものの、多くの地域において再生可能エネルギーへの移行期間における重要なトランジション燃料であり続けている。原子力のシェアは2000年以降減少しているが、特に米国、中国、フランスでは依然として重要な役割を果たしている。しかし、電力業界は脱炭素化の要求に直面しており、電力会社は排出量削減を目指して再生可能エネルギーへの移行を進めている。

ASEANでも石炭依存続く中、再生可能エネルギーを拡大

ASEAN各国でも、エネルギー転換が進む中、火力と原子力のエネルギー部門において、国ごとに異なる傾向が見られる。インドネシアは依然として石炭に大きく依存しており、2022年には石炭火力発電所が発電量の62％を占めている。マレーシアも石炭と天然ガスへの依存が強く、2023年には火力発電が発電量の81％を占めている。シンガポールでは天然ガスが発電量の95％を占め、原子力が重要な役割を果たすことはないと考えられる。タイのエネルギー部門も天然ガスが中心だが、政府の持続可能性への取り組みを背景に、再生可能エネルギーの供給が増加している。ベトナムでは石炭への依存が続き、エネルギー源の39％を占めているが、需要の増加に対応するため、液化天然ガス（LNG）と再生可能エネルギーへの移行が進んでいる。

ASEAN全体では、火力エネルギーが依然として大きな割合を占めているものの、再生可能エネルギーの比率を増やし、二酸化炭素排出量を削減する取り組みが進んでいる。

以下各国の市場動向について解説していく。

インドネシア：石炭依存と再生可能エネルギーへの移行

インドネシアの火力発電は、豊富な石炭資源に支えられている。しかし、政府は経済的なメリットがあるにもかかわらず、石炭からの脱却を目指し、エネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの利用拡大を推進している。

2022年、インドネシアは約333テラワット時（TWh）の電力を生産し、そのうち62％を石炭火力発電所（CFPP）が占めていた。石炭への高い依存度によってエネルギーの安定供給は確保されているが、これは世界の脱炭素化目標と矛盾している。そのため、アジア開発銀行が主導するエネルギー・トランジション・メカニズム（ETM）の支援を受けた「ジャスト・エネルギー・トランジション・パートナーシップ」や、石炭火力発電所の早期退役といったイニシアティブを通じて、石炭依存を減らす取り組みが進められている。

2022年時点で、インドネシアの再生可能エネルギーの割合は総発電量の約20％にとどまっている。政府は、2025年までにこの比率を23％、2050年までに31％に引き上げる目標を掲げているが、成長は依然として緩やかである。

国営電力会社であるプルサハアン・リストリック・ネガラ Perusahaan Listrik Negara (PLN)は、発電、送電、配電の大部分を掌握しており、インドネシアの電力市場で支配的な役割を果たしている。また、PLNと並び、パイトンエネルギー Paiton Energyやチレボン・エレクトリック・パワーCirebon Electric Powerといった独立系発電事業者（IPP）も、特にジャワ島における電力供給に大きく貢献している。

マレーシア：火力発電が主流の中、再生可能エネルギーの導入を拡大中

マレーシアは再生可能エネルギーへの転換を進めているものの、発電部門は依然として火力エネルギーが大半を占めている。2023年には、石炭と天然ガスを主体とする火力エネルギーが、マレーシアの電力生産の約81％を占めた。豊富に埋蔵される天然ガスは国にとって重要な役割を果たしているが、依然として輸入石炭への依存が続いている。将来的には原子力発電も検討されているものの、安全性、廃棄物管理、経済性の懸念があるため、まだエネルギーミックスの供給源としては貢献していない。

マレーシア政府は、化石燃料依存の削減に向けて多様なエネルギー源の確保を目指しており、2044年までに石炭火力発電所を廃止することを目標とした脱石炭戦略の一環として、2050年までにエネルギーの70％を再生可能エネルギーから調達するという高い目標を掲げている。

マレーシアのエネルギーミックスに占める、再生可能エネルギーの割合は増加傾向にあり、2013年の9％から2023年には19％に拡大している。この転換は、太陽光、バイオマス、廃棄物発電プロジェクトなどのクリーンエネルギーを支援する政府の取り組みによるものである。また、天然ガスもエネルギー転換において重要な役割を果たすと見込まれており、天然ガスの割合を増やし、液化天然ガス（LNG）の輸入を促進する計画も進行中である。

マレーシアの発電業界は、国営企業と独立系発電事業者（IPP）によって支えられている。国営のテナガ・ナシオナル・ベルハド（TNB）は依然として業界の中心的な存在であり、市場の50％以上を占めている。特に石炭とガス発電に注力するマラコフ社（Malakoff Corp）やエドラ・パワー・ホールディングス社（Edra Power Holdings）といったIPPも重要な貢献をしている。さらに、サラワク州では国営のサラワクエナジーSarawak Energy Bhd (SEB)が主導し、再生可能エネルギーに依存した電力供給が行われており、半島マレーシアやサバ州とは一線を画している。

シンガポール：天然ガス輸入依存への挑戦、再生可能エネルギーの輸入を拡大

シンガポールの発電産業は主に輸入された天然ガスに依存している。公共の安全に対する懸念から、今後も原子力エネルギーが大きな役割を果たすことはないと予想される。シンガポールの電力の約95％は天然ガスによって発電されており、その供給源は主にマレーシアとインドネシアである。シンガポールは、単純ガスプラント（OCGT）からより効率的な複合ガスプラント（CCGT）へと移行し、エネルギー需要を満たしつつ排出量を削減している。電力市場を開放することで、消費者に多くの選択肢と競争力のある価格設定を提供しているが、固定された長期契約は柔軟性を制限するため、火力発電事業者にとっては課題となっている。

CCGTへの移行により、火力エネルギーの効率が改善され、排出量も削減された。政府が支援するエネルギー市場庁（EMA）のCCGTスキームやエネルギー効率助成金などのインセンティブは、発電施設の近代化に貢献している。

さらに、シンガポールは再生可能エネルギーの輸入を増やすことで、火力エネルギーに対抗しようとしている。ラオス・タイ・マレーシア・シンガポール電力統合プロジェクト（Lao PDR-Thailand-Malaysia-Singapore Power Integration Project）などのプロジェクトが、エネルギーミックスの多様化を促進している。

シンガポールの火力エネルギー市場は、統合電力会社によって主導されており、Senoko Energy（セノコ・エナジー）は国内最大のCCGT発電所を運営し、国内の電力の20％を供給している。その他の主要プレーヤーには、チュアスパワー（Tuas Power） や YTLパワーセラヤ（YTL PowerSeraya）が、国内の発電量を独占している。国営のSPグループは送電と配電で重要な役割を果たしているが、発電は行っていない。

タイ：再生可能エネルギーが成長をみせるものの、依然として火力発電が主流

再生可能エネルギーへのシフトが進む一方で、タイのエネルギー部門は依然として火力発電が主要な動力源であることが、タイ政府の電力開発計画（PDP）2018-37Eで概説されている。2022年時点で、タイの発電量の53％を天然ガスが占め、次いで石炭と褐炭が16％、輸入電力も16％を占めている。再生可能エネルギーは伸びているが、その貢献度は電力全体の13％にとどまる。タイはASEAN6カ国の中で第3位の発電容量を誇り、国民全員が電力にアクセスできている。

天然ガスは依然として主要な電力供給源であるが、そのシェアは減少傾向にある。2010年から2022年の間に、天然ガスへの依存度は72％から53％に低下し、再生可能エネルギーと輸入電力が急速に成長している。再生可能エネルギーのエネルギーミックスへの寄与は2010年から2022年の間に3倍に増加し、タイ全体の持続可能性へのシフトを反映している。

タイの電力市場は、国営のタイ王国発電公社Electricity Generating Authority of Thailand  (EGAT)によって厳しく規制されており、EGATは発電、送電、配電を監督している。さらに、EGATは民間の発電事業者からも電力を購入しており、最大の発電事業者である。また、独立系発電事業者（IPP）や小規模発電事業者（SPP）といった民間事業者も市場に大きく貢献している。主な民間企業には、ラッチ・グループ（Ratch Group）、ガルフ・エナジー・デベロップメント（ Gulf Energy Development）、グローバル・パワー・シナジー（Global Power Synergy）があり、多くの企業が再生可能エネルギー分野にも進出しているが、依然として化石燃料への依存が続いている。

ベトナム：石炭依存から、LNG輸入と再生可能エネルギー分野への移行が進む

ベトナムのエネルギー部門は、工業化と電化の進展により急速に成長している。国全体で再生可能エネルギーの供給拡大が進められている一方で、依然として火力エネルギーが主要なエネルギー源となっている。2022年には、石炭が発電量の39％を占め、最大の電力供給源となった。再生可能エネルギーの容量が増加しているにもかかわらず、石炭と天然ガスは依然として増大するエネルギー需要を支える重要な役割を果たしている。しかし、国内の石炭供給が不足しており、ベトナムは輸入に大きく依存している。また、天然ガスの供給も減少しており、液化天然ガス（LNG）の輸入計画が進行中である。

発電量は2012年から2022年にかけて年平均成長率（CAGR）9％で増加しており、この成長は産業および建設部門が主に牽引している。2021年には、総電力需要の55％をこれらの部門が消費している。政府は、2021年から2026年にかけて電力消費が年間9％成長すると予測している。石炭不足に対応するため、ベトナムはオーストラリアやインドネシアなどから輸入石炭に依存しており、天然ガスの不足に対してはLNGの輸入が計画されている。

ベトナムの電力部門は高度に規制されており、政府が所有するベトナム電力（Vietnam Electricity (EVN)が発電、送電、配電の大部分を支配している。民間の電力会社も貢献しているが、依然としてEVNが主導的な役割を果たしている。しかし、ペトロベトナムパワー（ PetroVietnam Power） やビナコミン　ベトナム国家石炭鉱物産業（Vinacomin）も、特に天然ガスおよび石炭火力発電所において重要な役割を担っている。民間投資家や外国企業も、BOT（建設・運営・譲渡）プロジェクトを通じて、外国直接投資を促進する形でますます関与するようになった。

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