本記事は、英語で作成されたレポートを自動翻訳した日本語版です。翻訳の過程で一部の表現やニュアンスが原文と異なる場合がありますので、ご了承ください。オリジナルの記事は、英語版（Market Sizing Techniques: Understanding Top-Down, Bottom-Up, TAM, SAM, and SOM）をご参照ください。

｜市場規模の算出とは？

市場規模の算出は、新規事業開発部門や経営企画部門が、新市場や成長市場への参入を検討する際に、ターゲット市場の規模や成長ポテンシャルを評価し、戦略的な意思決定を行うための初期調査として活用するプロセスである。

これは、製品が市場シェアを100％獲得した場合の最大収益を示し、製品やサービスに対する総市場需要の見積もりに相当する。ビジネス計画において重要な指標であり、市場参入における意思決定の基礎となる。

市場規模を理解するには、ターゲット市場の範囲を明確にし、潜在的な収益を具体化することが不可欠である。また、市場の変化や新たなデータに応じて再評価が可能であり、様々なビジネスシーンでの活用が期待される。特にコンサルティング会社、投資銀行、プライベートエクイティなどのプロフェッショナルファームや、テクノロジー業界の成長企業において、新規市場進出やグローバル展開時に頻繁に活用されている。

市場規模の算出は、企業の成長戦略や意思決定において極めて重要な役割を果たす。以下に、市場規模算出の具体的な活用例を紹介する。

市場参入と拡大

市場規模の算出は、新規市場への参入や地域拡大の判断をサポートする。対象市場の規模を把握することで、参入や拡大が実行可能か、投資の見返りが期待できるかを評価し、戦略的意思決定に貢献する。

戦略的計画を立てる

市場規模の算出は、企業の戦略計画の基盤である。ターゲット市場の規模を理解することで、製品開発、価格設定、マーケティング、リソース配分において情報に基づく意思決定が可能となる。市場規模を明確にすることで、達成可能な目標設定と効果的な戦略構築が可能となる。

投資および資金調達の意思決定

スタートアップや資金調達を求める企業にとって、市場規模の算出は投資家への説得材料となる。投資家は潜在的な投資収益率を見極めるために市場規模を重視するため、企業は市場規模の見通しを示すことで、資金調達における強力な根拠を提供できる。

効果的なリソース配分

市場規模の理解は、限られたリソースの効果的な配分に寄与する。市場規模が小さい場合、過度なリソース投資を避け、成長が見込まれる市場にリソースを集中させることで、効率的な経営が実現できる。

市場規模の算出は単なる数値データの取得にとどまらず、企業の成長戦略や意思決定プロセスにおいて多角的に活用されるべき重要な指標である。

｜市場規模の算出方法:

TAM、SAM、SOMの概念

実際に市場規模を算出する際に理解すべき概念には、TAM（総市場規模）、SAM（サービス提供可能市場）、SOM（実際に獲得可能な市場）がある。これらは市場規模を詳細に理解し、ビジネスの有望性や投資判断の重要な材料となる。

TAM（総市場規模）：製品やサービスが市場シェア100％を獲得した場合の理論上の最大収益を指す。収益の上限を示すため、新興企業や既存企業にとって重要な指標である。

SAM（サービス提供可能市場)：TAMのうち、製品やサービスが実際に提供できる地理的・市場的範囲を指す。地理的制約や購買意欲なども含まれる。

SOM（実際に獲得可能な市場）：SAMの中から競合や生産能力を考慮し、実際に獲得可能な市場部分を指す。

トップダウンアプローチ・ボトムアップアプローチ

TAM、SAM、SOMの計算方法には、トップダウンアプローチとボトムアップアプローチの2つがある。それぞれの例を以下に示す。

トップダウンアプローチ

トップダウンアプローチは、大まかな数値から対象市場を段階的に絞り込む方法であり、主にTAM算出に用いられる。

ボトムアップアプローチ

ボトムアップアプローチは、詳細なデータから積み上げて市場規模を算出する方法であり、主にSAMやSOM算出に用いられる。

市場規模算出時の注意点：

TAM、SAM、SOMを用いて市場規模の推定を行う際には、以下の点に注意が必要である。

SAMやSOMをTAMの一定割合で計算しない：TAMは理論上の最大規模を示す数値であり、SAMやSOMを単純に「TAMの10％がSAM」「SAMの10％がSOM」といった固定の割合ではない。各市場の条件や複雑さを分析し、SAMやSOMを算出する必要がある。

TAMを過大評価しない：TAMを過大に見積もると、誤った結論に繋がる可能性がある。例えば、高級時計を販売する企業が総市場規模を計測する際、全成人をTAMと見なすのではなく、富裕層や高級時計に関心のある層に絞ることが重要である。

市場規模の算出における課題：

市場規模を算出する際には、以下の点に留意する必要がある。これらの課題を理解し、適切に対応することで、信頼性の高い市場規模の算出が可能となる。

正確なデータの入手

市場規模算出には信頼性のあるデータが必要だが、特に東南アジア地域では、集約されたデータベースが存在しない場合や、データフォーマットが統一されていないことが多く、効率的なデータ収集が難しい場合がある。

主な情報源として、シンガポールのBizFileやタイのDBD DataWarehouseといった政府のポータルサイト、各国の証券取引所や政府機関の書類、業界団体や商工会議所の報告書などの公開データが挙げられる。また、SpeedaやStatistaといったデータプラットフォームを活用することでも情報を入手できる。

急速な市場の変化への対応

消費者行動の変化や技術の進展、経済の変動により、市場環境は常に変わり続けている。市場規模は定期的に見直し、最新の状況に合わせて調整することが求められる。

セグメンテーションの難しさ

誤ったセグメンテーションに基づく市場規模の算出は、過大評価や過小評価の原因となる。各セグメントのニーズや行動を綿密に調査・分析し、市場を適切に分類することが重要である。

競争環境の理解

競合プレイヤーの影響を見誤ると、現実的でない市場規模の推定につながる。競争環境を正確に理解し、市場シェアを見積もるためには、財務データを含むスピーダなどの企業データベースを活用し、市場プレイヤーの競争状況を把握することが有効である。

地理的および文化的理解の必要性

東南アジア地域のように複数の地域で事業を展開する場合、各地域における消費者の嗜好や規制、市場参入の難易度が異なるため、地域ごとに市場規模を個別に見積もる必要がある。

リソースの限界

生産能力、予算、マーケティング活動の範囲など、自社のリソースの限界も考慮する必要がある。これらの制約を無視すると、市場規模を過大評価してしまうリスクが高まる。

｜市場規模算出におけるデータプラットフォームの役割

正確に市場規模を算出するためには、データの信頼性、定期的な見直し、詳細なセグメント化などが求められ、膨大なデータと調査時間が必要になる。こうした調査の複雑さから、多くの企業が課題に直面することが多い。地域の企業や業界情報が集約されたデータプラットフォームは、このような市場調査の課題を解決し、データ収集の手間を大幅に削減するために設計されている。

東南アジア版スピーダでASEAN地域での事業開拓をよりスムーズに

企業データや業界レポートなど、さまざまな情報を一つのプラットフォームから引き出せるデータベースプラットフォームは、ASEAN地域での事業開拓を目指す企業にとって、市場規模算出を効率良く行うための強力なサポートとなるでしょう。貴社の調査にどのように役立つか、実際にスピーダで体験してみませんか？

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東南アジア版スピーダの特長：

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専門家によるインサイト： プラットホーム上から直接専門家ネットワークへ質問を送信し、回答を得ることが出来るエキスパートサービスを提供。市場規模のデータからの調査結果に加えて専門家の洞察を得ることで、より深い市場理解が可能になる。

動的な市場分析： ASEAN地域に特化した国別のマクロレポートやM&Aレポート等、東南アジアの市場トレンドを理解するための情報を提供。ニュースやレポートから市場の変動を把握することで、状況に応じて市場規模の算出データを見直すことが出来る。

カスタマイズされたリサーチサービス： スピーダのアナリストが企業の個別ニーズに応じて、データベースだけでは得られない情報を調査し、リサーチを支援。市場規模の算出に必要なデータを効率よく収集することで、企業は意思決定に必要な分析に集中できるようになる。

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